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中美洲3 PL产业比较:市场,投资,技术,趋势

今天是“美国流行的中鼎2018”的最后一天。与以前不同的是,最后一次访问是以“研讨会”的形式讨论相关主题,如“技术和物流投资”。
在交流会当天,投资机构RepublicPartners,协会TIA(运输Intertermediaries协会),WERC(仓库教育与研究理事会),如Freightfriend系统的服务供应商已邀请。UU在美国物流领域的所有各方都开展了美国物流市场的内容。UU,投资,技术发展和趋势。
在交流会上,代表团访问了,邀请的嘉宾交换了意见,让我思考了许多事情。因此,我们将中美洲物流市场的特征和两国的发展分类如下。
2017年,中国物流市场的总体规模是一个。
860亿美元(12。
1万亿元略高于美国),两国的市场规模基本持平,两者均在1万亿美元左右。
中国公路运输货物量是美国的两倍多,达到368亿,占运输总量的78%。相对而言,美国各种交通工具的发展相对平衡,这对美国的多式联运也有一定的影响。
没有关于中国3PL市场规模的官方数据。美国的统计数据相对完整。2017年,UU的美国3 PL市场规模急剧增加,达到1860万美元,增长率为11。
4%是酿酒行业之一。
7次,2瓶饮用水和软饮料。
4倍,是糖果行业的4倍,增长率是美国GDP的2~3倍。UU和12名员工。
工资为6万,7.5万亿美元。
根据美国第三方物流行业的发展数据。UUTIA政府部长WillSehestedt发布的美国第三方物流市场仍在发生变化并迅速发展。经纪业务的增长速度是美国GDP的两到三倍。UU,过去20年的综合增长率为11。
5%LTL业务的25%由第三方物流管理。28%的主要服务提供商来自3PL。主要货主的48%具有2物流分包5,货主的38%将具有6级或更多的分包商。在容量市场,3PL的市场份额也为7%。
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主要参与者:美国市场集中度高,中国企业增长速度快。从行业参与者的角度来看,CHRW接近148。
7亿美元的收入保持在最高排名,占美国3 PL市场份额的7%。前十大公司占一般市场的36%。与2016年相比,50家主要公司占总市场份额的67%。Cayendo
企业增长率主要是10-15%。
根据2016年的数据,美国的第三方物流公司数量约为20,000家。行业参与者的规模通常很小。据TIA会员统计,超过75%的TIA成员是中小型企业,年营业额为1000万美元。
安吉的收入仍然是第一,达到223。
2亿元,比上年增加18个。
与US 3 PL中的高市场浓度相比,这一比例为28%。,中国的第三方物流市场非常分散,公司的规模很小。
中国第三方物流企业前十大公司的增长率超过美国。公司的高增长率也表明整个行业的发展处于相对较快的水平。
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第三方物流行业投资总经理兼共和党资本的Robert Levin介绍了美国物流市场的投资情况。UU2018_nen'nokakakuwaizentoshitetakaisuijun'niarimasuga,今年的EBITDA倍数已经开始减少。与此同时,EBITDA的倍数与公司的规模/业务价值呈正相关。公司越大,交易放大率越大。
通过观察美国物流市场并购的主要事件。UU从2012年到2018年,我们可以看到轻型/不活跃公司的评级放大率大于重型资产公司多年来的评级放大率(纵轴)。从下图中,您可以获得公司的评级倍数。(企业价值)/ EBITDA - 的利益,税项,折旧及摊销前扣除利息,泡代表交易的规模,蓝色曲线的总和是不轻资产/资产表示多评价指标的资产,曲线的绿色代表重型资产公司的多个估值指数。
3PL公司倾向于通过兼并和收购填补空白或疲软的市场。例如,CJ Logistics于2018年6月在美国市场收购了DSC,私募股权(PE)基金继续关注物流业的优秀标准。
中国物流业继续加大对基础设施,第三方物流,即时交付,自动化等非常受欢迎的地区的投资和融资。其中,中鼎,普洛斯,骏联等多家优秀投资机构在第三方物流市场迎来了大型投资并购活动,主要集中在2017 - 2018年。
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3PL需求的变化:成本,一般解决方案和可视化WillSehestedt的需求,3PL服务在美国正在发生变化。电子商务的发展影响了分销网络,特别是零售业。物流服务正在增加,货主要求查看和跟踪订单,3PL服务的新要求包括网络优化,业务分析等。
在这里我们必须提到EE电子商务发展的影响。UU在美国物流UU
在2017年,尽管美国零售业UU这整体增长率为4%,零售电子商务增长16%,比去年同期,规模为4530十亿。
相对而言,从规模,成熟,在中国电子商务的发展多,对社会消费品零售总额比重的增长速度比美国高,零售总额社会商品的比重已达到15%,逐步从纯线,线上线下整合进步。电子商务带来的电子商务物流,物流配送网络的发展,最后一英里的服务的需求正在迅速增长,电子商务的物流成本也已经达到了$ 15十亿,包括美国(亚马逊,沃尔玛),包和LTL(联邦快递,UPS,ArcBest),长途综合交通运输(XPO,施耐德)和新公司(CargoChief,护卫舰,的FlexPort)正试图在这个市场上获得更多的机会。
直接服务于中国的电子商务物流的消费者,电子商务平台(京东,阿里),快递公司(SF,如通达),以及城市配送公司(信宜,万象等)的基础上。),众包平台(达达,蜂鸟等)也逐渐加入了最后100米的服役军队。
与此同时,CSCMP宣布了“美国物流业年度报告”。越来越多的A公司希望3PL公司提供一站式服务和控制服务。以上订单。
在介绍EE物流市场的现状时。UU。,Ed,货运发展总监提到美国缺乏物流。UU和运输成本的年度增长已经成为美国的甲骨文公司。
与2017年调查相比,相比国内合同物流市场调查进行时,公司今年八月,国内用于物流成本的一部分,有很大的提高,第三方物流企业也,直运以及其他降低服务成本和改善业务的方法。与此同时,我们可以看到,也就是一般的解决方案的一个共同的愿望和可视化管理是中国和该公司的美国订购过程的控制之下。

第三方物流企业管理:基于SaaS的企业协作软件物流管理方,完整的订单的可视化,供应链优化和业务分析的要求下,协同运输及企业管理软件SaaS的概念,中国和美国欢迎两者的发展机会。
中国物流协作软件,它是在SaaSTMS代表性的是,经过近五年的发展期,逐渐被大型公司,如A部分和3PL接受,导致了几家大公司的发展。像OMS,Weizhi,Kejian,探索历史悠久。
据TIA和FreightFriend称,美国3 PL市场有三种主要参与者类型。美国:传统走廊,技术走廊,装载平台这三家公司有不同的资源组织方式。传统的中间商如CHRW,中国商人和以及国家大型第三方物流企业,如中外运,但轻资产,但在资源和坚实的客户业务,主要是前250,以提供给A部分服务运营商。UberFreight的技术以及祝福,小船运公司通过以实现整合和容量侧面装载平台的平台(小于10个单位)的经纪人,是,你专注于一个特定的大小?容量或容量中等规模的载体类似于国内总的帮助
相对而言,美国市场的装载平台盈利能力较强,但其服务能力和稳定性较差。基于技术,美国市场的评估低于3PL。
在除了传统的软件如Oracle企业管理,基于SaaS的SAP,方面,已通过货主的联系迅速发展,如企业协作软件,也有一些经纪人和容量提供商的FreightFriend我会的。
FreightFriend是通过私有化的商业市场连接的供应和需求的家庭的关系,推广,让您既可以在安全互信的环境中发布和交换信息。
这提供了一个集中和专注的商业解决方案和商业解决方案,而不是开放的平台,私有平台之间的中介服务,只为相关交易提供技术服务。FreightFriend价格是基于用户的SaaS订阅模型的典型价格。帐户/号码,运营商的规模,以及订单量每月将收取代理和A部分在1500?$ 10,000。在这个月,他们可以免费提供服务,并提供不同的服务内容。
FreightFriend 2017的收入是22岁。
据估计,2019年的20,000美元估计为4??508美元,2019年将达到300万美元。
获得的地址的用户,但用户的当前收购成本大约是$ 6,500,有下降的趋势,客户的更新率也达到90%。
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技术发展趋势:计算机化和自动化逐渐成为第三方物流公司的标准。我将介绍3PL的技术趋势。据威尔先生,但块链技术在美国的研究已经进行了,而不是标准和应用实例,3PL公司都缩小技术差距,第三方物流的成功是实现(无论尺寸如何)。通过技术在复杂环境中的公司的竞争力。此外,自动化的发展正受到第三方物流公司的关注。公司正在努力做他们可以自动化的一切。
在从A部分,第三方物流公司,与外部世界的互动,方向和产业的发展看,如供应链的优化第三方物流的研究,我们非常专注于技术投资。等等。随着A部分的自动化要求的提高,合同物流公司也在增加对存储自动化的投资。WERCCEO Michael Mikitka最终介绍了美国仓库自动化的发展趋势。根据调查,美国最大的仓库自动化应用领域是制造业(28。
5%),其次是零售(25%)。
4%),3 PL仓库(22。
7%)
在存储技术和分销中心应用,RF扫描器/条码技术是在2018年和2008年调查进行排列第一,接着历时WMS。数字技术的影响对仓储和配送中心,物联网技术,仿真软件,云服务,传感器,如移动技术,实时数据分析,而云服务正在被越来越多的研究,这是支持银行的业务改进的技术它被认为。
DHL表示,机器人工程和自动化,物联网,数据分析,AR,云服务等技术。这将是未来五年发展物流业的关键。在另一方面,块链,自动运行,通过影响整个行业的发展,如3D承诺,中国和技术由第三方物流公司的美国管理,应客户的发展趋势相结合,并需要为长期的设计。
到目前为止,2018钟鼎,从LANDSTAR微型物流平台的官方中国流行的绘画,直到该国最大的物流和卡车租赁服务提供商的重资产,已圆满结束。Yusen物流服务公司Ryder,美国最大的多式联运公司。
B.
美国是最大的国家航运公司亨特,马特森的,并且是施奈德是美国的综合物流服务的领先供应商,是最后讨论TIA,WERC,RepublicPartners的投资机构协会。一般物流和第三方物流市场开发的Freightfriend系统服务提供商。
每家公司在数十年到数百年的发展过程中都有自己的核心优势和竞争力。每家公司都值得进一步研究。
物流是一种服务行业,可以根据业务需求的变化而发展。中美洲物流的发展在背景和环境上有所不同,现在形成了独特的产业结构,但也有共同之处。
在全球数字化发展环境下,中美洲物流面临着降低成本,提高效率,改造和更新的要求。在这个过程中,钟鼎敞开心扉,交流,调查和支持中国的物流发展。
在这一点上,2018年钟鼎美国官方作品的官方绘画以终点结束。
最近,钟鼎访问了一个来自美国的热门访问团。从UU土地星微型车的物流平台邮船从合同物流公司到美国最大的物流,莱德成了一个课题,是全国最大的物流和卡车租赁服务提供商。多式联运公司
B.
从美国最大的船运公司马特森,美国和施耐德其他主要行业的领先的综合物流服务供应商,打猎的最后一天,我们能够参加美国TIA协会。投资机构RepublicPartners WERC Freightfriend与系统服务提供商一起讨论“一般物流和第三方物流市场发展”是有益的。
在几十年到几百年的发展过程中,银行访问的每家公司都发展了自己的优势和竞争力。每家公司都值得深入研究。

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